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大陆主板借殼上市


提供主板借殼上市咨询服务,通过对已经成功IPO上市的上市公司挖掘可行性的壳资源,为客户提供借殼上市、买壳上市的匹配壳公司对象。




主板市場概況

中國大陸主板有上交所主板和深交所主板,截至2018年2月份,深交所主板有476家,上交所主板有1406家公司。

我們的业务

殼公思主板借殼业务主要包括主板市场借壳和並購重組信息咨询服务,我們服务的客户遍及各个行业,借壳重组涉及法规法务、会计财务、战略设计、谈判策略、文件制作等多个重要的环节,因此我們只做居间的服务!


主板借殼上市的流程

企業國內借殼上市主要有以下四方面流程:

 (一)准備階段

1、拟定收购的上市公司 (壳公司)标准,初选壳对象;

2、聘請財務顧問等中介機構;

3、股權轉讓雙方經洽談就殼公司的股權收購、資産置換及職工安置方案達成原則性意向並簽署保密協議;

4、對殼公司及收購人的盡職調查;

5、收購方、殼公司完成財務報告審計;

6、完成對收購方擬置入資産、上市公司擬置出資産的評估;

7、確定收購及資産置換最終方案;

8、起草《股份轉讓協議》;

9、起草《資産轉換協議》;

10、收購方董事會、股東會審議通過收購及資産置換方案決議;

11、出讓方董事會、股東會審議通過出讓股份決議;

12、出讓方向結算公司提出擬轉讓股份查詢及臨時保管申請。


 (二)協議簽訂及報批階段

1、收購方與出讓方簽訂《股份轉讓協議》、收購方與上市公司簽訂《資産轉換協議》;

2、收購方簽署《收購報告書》並于兩個工作日內,報送證券主管部門並摘要公告;

3、出讓方簽署《權益變動報告書》並于三個工作日內公告;

4、殼公司刊登關于收購的提示性公告並通知召開就本次收購的臨時董事會;

5、收購方簽署並報送證監會《豁免要約收購申請報告》同時准備《要約收購報告書》備用並做好融資安排,如不獲豁免,則履行要約收購義務);

6、出讓方向各上級國資主管部門報送國有股轉讓申請文件;

7、殼公司召開董事會並簽署《董事會報告書》,並在指定證券報紙刊登;

8、殼公司簽署《重大資産置換報告書(草案)及摘要,並報送證監會,向交易所申請停牌至發審委出具審核意見;


 (三)收購及重組實施階段

1、證監會審核通過重大資産重組方案,在指定證券報紙全文刊登《重大資産置換報告書》,有關補充披露或修改的內容應做出特別提示(審核期約爲報送文件後三個月內);

2、證監會對《收購報告書》審核無異議,在指定證券報紙刊登全文(審核期約爲上述批文後一個月內);

3、國有股權轉讓獲得國資委批准(審核期約爲報送文件後三到六個月內);

4、證監會同意豁免要約收購(或國資委批文後);

5、轉讓雙方向交易所申請股份轉讓確認;

6、實施重大資産置換;

7、辦理股權過戶;

8、刊登完成資産置換、股權過戶公告。


(四)收購後整理階段

1、召開殼公司董事會、監事會、股東大會、改組董事會、監事會、高管人員;

2、按照《關于擬發行上市企業改制情況調查的通知》,向殼公司所在地證監局報送規範運作情況報告;

3、聘請具有主承銷商資格的證券公司進行輔導,並通過殼公司所在地證監局檢查驗收;

4、申請發行新股或證券。


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